東漢建安十二年，隆中草廬之外，風雪漫天。劉備第三次叩響柴門，玄德公鬢角已見霜色，身後關、張二將面色鐵青，若非兄長嚴令，張飛早將這茅屋燒了。門扉輕啟，一青年儒生緩步而出，身長八尺，面如冠玉，頭戴綸巾，身披鶴氅，正是諸葛孔明。孔明望向劉備，見其眉宇間憂國憂民之誠，心中暗歎此真明主也。遂請入內，指點江山，縱論天下。孔明曰「曹操擁百萬之眾，挾天子以令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已歷三世，國險而民附，賢能為之用，此可為援而不可圖也。荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之國，而其主不能守，此殆天所以資將軍。益州險塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝業。將軍若跨有荊、益，保其岩阻，西和諸戎，南撫夷越，外結好孫權，內修政理，天下有變，則命一上將將荊州之軍以向宛、洛，將軍身率益州之眾出於秦川，百姓孰敢不簞食壺漿以迎將軍者乎？」劉備聞言，如撥雲見日，拜伏於地曰「孤之有孔明，猶魚之有水也。」

　　未幾，曹操遣夏侯惇引十萬大軍南下，直指新野。孔明初用兵，眾將皆疑。關羽曰「軍師初出茅廬，何不退敵？」張飛亦嚷「哥哥且看他如何調度。」孔明升帳，羽扇輕搖，號令分明命關羽引一千人伏於豫山之後，張飛引一千人伏於安林之中，趙雲引一軍為前鋒，誘敵深入，劉封、關平引五百人預備引火之物。夏侯惇輕敵冒進，見趙雲兵少，大笑曰「此等烏合之眾，也敢阻我？」遂驅軍直進。待曹軍入得博望坡，忽聽一聲炮響，兩邊火起，風助火勢，曹軍自相踐踏，死傷無數。關、張二將伏兵齊出，殺得夏侯惇丟盔棄甲，狼狽而逃。戰後，關羽撫鬚歎曰「軍師真神人也！」張飛亦拱手曰「俺老張服了。」

　　然曹操豈肯甘休？親提大軍五十萬，水陸並進，聲稱百萬，沿江而下，欲吞吳併劉。孫權遣魯肅過江弔喪，實則探聽虛實。孔明遂隨魯肅赴柴桑，舌戰群儒。張昭、顧雍等一干文臣，輪番詰難，孔明談笑自若，一一駁斥。步騭問曰「孔明欲效儀、秦之舌，遊說東吳耶？」孔明曰「步子山以蘇秦、張儀為辯士，不知蘇秦、張儀亦豪傑也。蘇秦佩六國相印，張儀兩次相秦，皆有匡扶人國之謀，非比畏強凌弱，懼刀避劍之人也。君等聞曹操虛發詐偽之詞，便畏懼請降，敢笑蘇秦、張儀乎？」一席話說得步騭面紅耳赤。孫權在帳後聽得，暗贊孔明之才。

　　是夜，周瑜自鄱陽趕回，與孔明共商破曹之策。二人各書一「火」字於掌心，相視大笑。瑜曰「吾與孔明所見相同，此天意也。」然周瑜心胸狹窄，忌孔明之才，欲借造箭之名害之。孔明曰「三日為期，願納軍令狀。」前兩日不見動靜，至第三日四更，孔明密請魯肅，借二十隻快船，各船三十軍士，船上皆束草為人，趁大霧漫天，向北岸進發。至曹營水寨不遠處，命軍士擂鼓呐喊。曹操聞聲，懼有埋伏，命弓弩手亂箭射之。箭如雨下，盡釘草人之上。待日高霧散，孔明命船速回，船上草人密密麻麻插滿箭矢，足有十萬餘支。魯肅歸見周瑜，備言其事，瑜驚曰「孔明神機妙算，吾不如也！」然瑜心中忌恨愈深，暗思必除之而後快。

　　赤壁之戰，黃蓋詐降，龐統獻連環計，孔明七星壇借東風。冬至之夜，東南風驟起，江面波濤洶湧，周瑜一聲令下，黃蓋火船齊發，撞入曹軍水寨。曹軍船隻連鎖，一船著火，頃刻蔓延，滿江火紅，映得半邊天如血染。曹操倉皇北逃，途經華容道，關羽念昔日舊恩，義釋曹操。自此，曹操元氣大傷，退回許昌，天下三分之勢已定。

　　孔明輔佐劉備，先取荊州為家，再入益州，定成都，建蜀漢。先主崩，後主立，孔明受託孤之重，六出祁山，鞠躬盡瘁。雖天不假年，星落秋風五丈原，然其忠義智謀，流傳千古。後人有詩贊曰

　　「博望相持用火攻，指揮如意笑談中。直須驚破曹公膽，初出茅廬第一功。」

　　又有贊孔明曰

　　「三顧頻煩天下計，兩朝開濟老臣心。出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟。」

　　三國群英，風雲際會，智謀勇武，各顯風流。然如孔明者，集忠、義、智、勇、信於一身，出則為將，入則為相，上知天文，下曉地理，中察人情，實乃千古罕見之奇才。後世讀史至此，無不掩卷長歎，恨不生於其時，得睹臥龍風采。

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