建安十三年秋，長江之上煙波浩渺，一艘輕舟破浪而行。舟首立著一位青衫文士，腰間佩劍，眉宇間隱含憂色。此人姓諸葛名亮，字孔明，琅琊陽都人氏。他正自江夏趕赴柴桑，欲說服孫權共抗曹操八十萬大軍。

　　舟行至三江口，忽見岸邊蘆葦叢中閃出數十艘快船，船上皆豎江東旗號。為首一將身披銀甲，面如冠玉，朗聲喝道「來者可是臥龍先生？」諸葛亮拱手答道「正是。將軍莫非周公瑾麾下？」那將笑道「某乃甘寧，奉都督之命巡江。先生請隨我來。」

　　柴桑城內，吳侯府燈火通明。孫權端坐主位，左右分立張昭、顧雍等文臣，周瑜、程普等武將。諸葛亮入內，見周瑜丰姿英發，心中暗讚。孫權問道「曹賊勢大，先生以為戰守孰利？」諸葛亮從容答道「曹操遠來疲敝，況北方士卒不習水戰。荊州新附之眾，心懷二意。若孫劉聯手，必破曹軍。」周瑜聞言，拔劍擊案曰「吾意已決，誓與曹賊決一死戰！」

　　卻說曹操屯兵赤壁，戰船連鎖，旌旗蔽日。這夜月明星稀，曹操宴飲群臣，橫槊賦詩。忽見東南風起，江面火光沖天。黃蓋率數十艘火船順風而來，直衝曹軍水寨。火借風勢，風助火威，頃刻間百里連營化為火海。曹操倉皇北走，華容道上又遇關羽攔截。念及舊日恩義，關羽長嘆一聲，放曹操而去。

　　赤壁戰後，劉備取荊南四郡，孫權據江東，曹操退守北方。三分之勢初成。然而天下未定，英雄逐鹿方酣。

　　卻說西涼馬超，自父親馬騰被曹操所害，日夜思報仇。建安十六年，馬超聯合韓遂起兵二十萬殺奔潼關。曹操親自迎戰，卻被馬超殺得割鬚棄袍。渭水河畔，馬超挺槍立馬，威風凜凜。曹操嘆曰「馬兒不死，吾無葬地矣！」後用賈詡離間之計，方破馬超。

　　漢中張魯，以五斗米道治民，稱師君。有謀士楊松，貪財好賄，暗中收受曹操金帛。曹操遣夏侯淵、張郃進取漢中，張魯遣龐德迎戰。那龐德原為馬超部將，勇冠三軍，與夏侯淵大戰五十回合不分勝負。後中埋伏，被曹操收降。

　　建安十九年，劉備入蜀。益州牧劉璋懦弱，聽信張松之言，引狼入室。劉備圍攻成都，城中糧盡。劉璋泣曰「吾父子在蜀二十餘年，無恩德以加百姓。今百姓為吾死戰，吾心何安？」遂開城投降。劉備自領益州牧，以諸葛亮為軍師將軍，法正為蜀郡太守。

　　卻說江東孫權，自赤壁戰後，威望日隆。然合肥一戰，被張遼八百破十萬，險些喪命。自此謹守江防，不再輕進。周瑜病逝巴丘，魯肅繼任都督，主張孫劉和睦。後呂蒙白衣渡江，襲取荊州，關羽敗走麥城。孫權遂據有荊州全境。

　　曹操自赤壁敗後，專心經營北方。建安二十一年，進爵魏王。卻因殺害華佗、苟彧等賢良，人心漸失。又因立嗣之事，曹丕、曹植兄弟相爭。楊修恃才放曠，被曹操所殺。臨終前，曹操囑咐曹丕「司馬懿鷹視狼顧，不可付以兵權。」

　　建安二十五年，曹操病逝洛陽。曹丕繼位，逼漢獻帝禪讓，改國號魏。劉備聞訊，亦在成都稱帝，國號漢。孫權則稱吳王，後亦稱帝。三國鼎立之勢，至此正式形成。

　　卻說諸葛亮受託孤之重，輔佐後主劉禪。六出祁山，鞠躬盡瘁。司馬懿堅守不出，兩軍相持於五丈原。諸葛亮積勞成疾，星落秋風。臨終前，將平生所學傳於姜維。姜維九伐中原，終未能克復漢室。

　　東吳後期，孫權晚年多疑，殺戮大臣。陸遜憂憤而死。孫皓繼位，暴虐無道。西晉司馬炎遣王濬、杜預伐吳，金陵王氣黯然收。三國歸晉，天下重歸一統。

　　後人有詩嘆曰

　　滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。

　　是非成敗轉頭空。

　　青山依舊在，幾度夕陽紅。

　　白髮漁樵江渚上，慣看秋月春風。

　　一壺濁酒喜相逢。

　　古今多少事，都付笑談中。

　　漢末三國，英雄輩出。或智謀超群如諸葛孔明，或勇猛無敵如呂布關羽，或雄才大略如曹操孫權。然歲月如流，繁華落盡，唯留青史幾行名姓，供後人憑弔。正是

　　三國風雲變幻多，群英逐鹿動山河。

　　古今多少興亡事，都付漁樵一笛歌。

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