建安十三年秋，許昌城頭烏雲壓境。曹操挾天子以令諸侯已逾十載，北方雖定，然江東孫權虎踞六郡，荊州劉表坐擁九郡，益州劉璋偏安一隅，西涼馬騰韓遂更如芒刺在背。這日朝會，曹操擲下竹簡，聲震殿宇「孤欲南征，諸君以為如何？」

　　荀彧諫曰「丞相新定河北，士卒疲弊，宜養兵三年再圖荊襄。」曹操冷笑「若待三年，劉表老死，劉備得勢，孫權坐大，屆時孤白髮蒼蒼，尚能飯否？」遂不聽，點起青州兵十萬，以曹仁為先鋒，滿寵為糧道都督，浩浩蕩蕩殺奔宛城。

　　卻說荊州劉表病入膏肓，蔡瑁張允把持軍政，暗通曹操。劉備屯兵新野，兵不滿萬，將只關張趙雲。這日探馬來報「曹軍已至博望坡！」孔明羽扇綸巾，笑曰「主公勿憂，亮已佈下火陣。」

　　博望坡地勢險要，兩側密林如幕。夏侯惇引兵十萬，見蜀軍旗幟散亂，大笑「村夫用兵，如驅羊入虎口！」言未畢，只聽一聲炮響，火箭如蝗，乾柴烈火順風而起。曹軍自相踐踏，死傷過半。夏侯惇焦頭爛額，單騎逃回許昌。

　　曹操聞報大怒，親率大軍五十萬，水陸並進。卻說江東孫權聞曹操南下，急召周瑜議事。周瑜時年三十四，丰姿英發，慨然曰「操雖托名漢相，實為漢賊。瑜願請精兵三萬，進駐夏口，與劉備合力破敵！」孫權拔劍斫案「再有言降者，如此案！」

　　赤壁江面，東風驟起。黃蓋率十艘蒙衝鬥艦，滿載薪草膏油，外裹赤幔，上插牙旗。曹軍將士皆出營觀望，指點笑語「黃蓋來降矣！」待船近二里，黃蓋舉火為號，十船同時發火，火借風勢，風助火威，曹軍連環船頃刻化為火海。曹操鬚髮盡焦，倉皇逃入華容道，幸得關羽念舊情，長嘆一聲放其生路。

　　赤壁戰後，天下三分之勢漸明。劉備取荊南四郡，娶孫權妹孫尚香為妻，鞏固聯盟。周瑜欲取益州，不幸病逝巴丘，年僅三十六。臨終上疏孫權「魯肅忠烈，可代瑜職。」孫權痛哭「公瑾有王佐之資，今忽短命，孤何賴哉！」

　　卻說曹操歸許昌，立曹丕為世子，自稱魏公。一日夢見三馬同槽，醒來心悸，密召賈詡問吉凶。賈詡曰「祿馬吉兆，丞相何疑？」曹操默然。後司馬懿父子果然篡魏，此是後話。

　　建安二十四年，關羽水淹七軍，擒于禁斬龐德，威震華夏。曹操幾欲遷都，司馬懿諫曰「孫權必不願羽得志，可遣使勸權躡其後。」孫權遂用呂蒙白衣渡江，糜芳傅士仁叛迎吳軍。關羽敗走麥城，父子歸神。劉備聞訊昏絕於地，醒來指天誓曰「孤不滅東吳，誓不為人！」

　　章武元年，劉備稱帝，以諸葛亮為丞相。張飛因鞭撻士卒，被范疆張達刺殺。劉備不聽孔明勸阻，親率七十萬大軍伐吳。陸遜火燒連營七百里，劉備退守白帝城，悔恨交加「孤不聽丞相之言，今有何面目回成都！」遂托孤於孔明，言訖而崩。

　　後主劉禪即位，孔明六出祁山，鞠躬盡瘁。五丈原秋風蕭瑟，孔明強支病體，巡視軍營。見星斗闌干，自知命不久矣，遂設七星燈祈壽。魏延闖帳急報軍情，踢翻主燈。孔明長嘆「生死有命，非人可為。」乃授姜維兵法，遺命馬岱斬魏延。

　　姜維九伐中原，終因國力衰微，被鄧艾偷渡陰平。成都城破，劉禪出降，樂不思蜀。司馬炎篡魏立晉，三國歸一。正是

　　滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。

　　是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。

　　白髮漁樵江渚上，慣看秋月春風。

　　一壺濁酒喜相逢，古今多少事，都付笑談中。

　　後人讀史至此，未嘗不掩卷長嘆天下大勢，分久必合，合久必分。英雄豪傑，不過滄海一粟；忠義智勇，終成紙上煙雲。然則三國群英，其魂不滅，其志長存，正如那長江之水，奔流到海不復回，卻永遠滋養著華夏兒女的心田。

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