建安二十四年秋，荊州城頭的烽火才熄，益州邊陲的狼煙又起。南中地區的蠻族首領孟獲，趁著劉備新喪、諸葛亮初掌朝政之際，糾合了滇池、牂牁、越嶲三郡的三十六洞洞主，聚眾十萬，聲言要「跨馬揚鞭，直取成都」。

　　蜀漢丞相諸葛亮端坐於成都丞相府中，案上攤著南征的輿圖。窗外細雨綿綿，他指尖劃過那些蜿蜒的山脈與湍急的河流，目光如炬。「南中不平，則北伐無期。」他輕聲自語，隨即喚來心腹大將趙雲與魏延。

　　趙雲白袍銀甲，拱手道「丞相，南中瘴癘之地，山路險峻，蠻兵悍勇，不可輕敵。」魏延則粗聲笑道「子龍何必長他人志氣？末將願率五千精騎，直搗孟獲老巢！」諸葛亮搖了搖羽扇，目光深沉「孟獲此人，驍勇卻無謀，性剛而少斷。此番南征，不在攻城，而在攻心。諸位且隨我見機行事。」

　　大軍自成都出發，沿岷江而下，再轉陸路入越嶲。行至瀘水，但見江面霧氣蒸騰，兩岸密林蔽日，不時傳來野獸低吼。諸葛亮令軍士伐木為筏，並讓每人含一片薑以驅瘴氣。渡江後，前方斥候來報「孟獲已於三江口佈下藤甲兵，密密麻麻，約有五萬之眾。」

　　那藤甲兵乃南中特產，以野藤浸油曬乾，編成鎧甲，刀槍不入。諸葛亮登高望之，見對岸藤甲兵身披暗綠甲冑，手持巨盾長矛，陣勢森嚴。他微微一笑，轉身對趙雲低語幾句，趙雲領命而去。

　　次日交戰，趙雲率數百騎出陣挑戰，甫一接觸便詐敗而走。孟獲大喜，揮軍追擊，直追入一處狹長山谷。忽然間，谷口兩側滾下無數火球與油罐，火箭如蝗蟲般飛射而來。藤甲遇火即燃，頃刻間，三萬藤甲兵陷入火海，慘嚎之聲震天動地。孟獲驚慌失措，率殘部倉皇逃往瀘水對岸，卻見諸葛亮已令魏延埋伏於蘆葦蕩中，一舉將其生擒。

　　帳中，諸葛亮親解其縛，賜酒壓驚，和聲道「孟將軍，南中地瘠民貧，何必為一時之忿，讓萬千子弟葬身火海？若肯歸順，我保你族眾安居樂業。」孟獲卻昂首道「此乃我誤中詭計，非戰之罪。若放我回去，重整旗鼓，定能與你決一死戰！」諸葛亮撫掌大笑「好！我放你回去，你儘管整頓兵馬，再來較量。」

　　如此七擒七縱，孟獲屢戰屢敗，屢敗屢戰。最後一役，諸葛亮於銀坑洞外設下八卦陣，將孟獲與其妻祝融夫人雙雙困於陣中。祝融夫人飛刀絕技雖利，卻被趙雲一槍挑落馬下。孟獲見妻子被擒，終於跪地嘆道「丞相天威，南人不再反矣！」

　　諸葛亮扶起孟獲，當場宣布不設漢官，仍由孟獲統治南中，但須年年納貢，互通商貿。他又命軍醫留下防治瘴疫的藥方，並教當地百姓用牛犁耕田、植桑養蠶。臨別時，孟獲獻上南中特有的木牛流馬圖樣，諸葛亮觀之大喜「此物若改良，日後北伐運糧，可省人力萬千！」

　　南征歸來，諸葛亮馬不停蹄，開始籌劃北伐。他於成都郊外建造工坊，命工匠依南中圖樣改良木牛流馬，又操練八陣圖軍陣。那日黃昏，他獨自登上城樓，眺望北方的秦嶺山脈。夕陽如血，將他的長袍染成金紅色。

　　「先帝託付之重，亮豈敢忘？」他對著西北方向喃喃自語，「南疆既定，糧草無憂。待時機成熟，當率大軍出祁山，直取長安，以報三顧之恩，以遂漢室中興之志。」

　　晚風拂過他的鬢角，竟已生出幾縷白絲。身後，趙雲緩步走近，低聲道「丞相，南征歸來，軍中將士皆言丞相用兵如神。但末將以為，那七擒七縱，並非僅為收服孟獲一人。」諸葛亮聞言回頭，目光閃動「子龍知我。南中群山萬壑，非武力可久鎮。我縱孟獲七次，是要讓所有南人看見，漢軍之威，更懷漢軍之仁。今日他心悅誠服，明日南中便是蜀漢的鐵壁銅牆。」

　　趙雲拱手不語，心中卻暗忖丞相計深如海，既撫南疆，又蓄北伐之勢，這一步一步，皆為興復漢室鋪路。

　　夜色漸濃，成都城中的燈火如繁星點點。諸葛亮轉身下樓，背影在燈影中顯得既孤寂又堅毅。前方，是漫長的北伐之路，但此刻，南疆已定，他的目光，已然越過重重山巒，投向那遙遠的洛陽宮闕。

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